Komplexná správa financií
Naše Služby

Komplexná správa financií
Spoľahlivo a zodpovedne
Našou snahou je klientom prinášať aktuality, hľadať pre nich tú najideálnejšiu cestu realizovania svojich potrieb prostredníctvom finančného trhu dlhodobo a nie len vybrať útržkovito jednu finančnú službu.
Preto my v našej spoločnosti chápeme komplexné spracovanie ako prienik všetkých našich služieb, ktoré sa spoja do jedného celku v prospech klienta.
Dosahujte s nami vaše sny
Táto služba je zameraná pre našich dlhodobých klientov s ktorými si okrem profesionálnej stability vytvárame priateľstvá.
Ako to celé funguje

Konzultácia
Úvodné stretnutie, pri ktorom sa klient zoznámi so svojim konzultantom a na základe toho dokážu spoločne vyhodnotiť a nasmerovať ďalšie kroky.

Analýza
Posúdenie možností a doterajších finančných rozhodnutí klienta a najmä zaznamenanie jeho požiadaviek a cieľov.

Ponuka
Na základe doteraz získaných informacií a údajov, konzultant predloží klientovi niekoľko odborných riešení.

Riešenie
Konzultant, podľa odsúhlaseného výberu klienta, pripraví potrebnú zmluvnú dokumentáciu ku podpisu a zastupuje klienta pred finančnými inštitúciami.

Finalizácia
Vystupná kontrola celej dokumentácie, kompletného spracovania a finalizácia všetkých obchodných prípadov. Príprava podkladov na servisné stretnutia.

Servis
Naša spolupráca s klientom nekončí, po dohode prebieha pravidelná aktualizácia klientovho portfolia a v prípade potreby realizácia nového obchodného prípadu.